Campagnes d’évaluation des portefeuilles des fonds

200 participations à évaluer deux fois par an en quelques semaines. Les campagnes d’évaluation d’une trentaine de fonds sont centralisés sur une équipe. Ils doivent regrouper des informations financières et économiques pour chacune des participations gérées par des chargés d’affaires répartis entre 5 équipes. Le temps de consolidation, les relances auprès des équipes du front office font perdre du temps aux évaluateurs, qui ne sont que deux !

Fluidifier la consolidation d’informations et mobiliser le front office :
- Réduire le temps de consolidation des informations
- Cibler le bon interlocuteur pour chacune des participations, le relancer si besoin
- Centraliser les informations en une unique interface
- Récupérer des données de l’outil métier

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Une application liée à l’outil métier & industrialisation d’une évaluation !

‍Facteurs clés de succès / Bonnes pratiques

- Des utilisateurs impliqués et satisfaits
- Une des plus grandes institutions financières du Canada (Desjardins) impressionnée par l’outil développé.
- Une fiabilisation de l’information qui n’est possible qu’avec l’application.
- 3 mois de développement.‍

Freins et risques à éviter

- Apprentissage pour une première application
- Important de bien penser à son modèle de donnée (éviter les doublons)
- Accompagnement nécessaire des métiers dans la phase de découverte

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